PODCAST · 张小珺Jùn｜商业访谈录

2023 年 5 月节目

3 期 · 3 期带分节

  • 05-2326. 令德国人惊吓的上海车展：一幅当代汽车众生图
    1. 01:46简述个人经历：同济大学汽车工程系-管理咨询公司并购和咨询-参与创立蔚来资本-奥纬咨询负责汽车和工业品业务
    2. 06:24中德影响力相互渗透（从向德国学习，到以中国需求定义车型、中德车企争夺）
    3. 10:36对本届车展的整体观察，很多外企CEO在华待了很长时间
    4. 13:42大众集团最近人事地震，车展就是导火索
    5. 15:00德国同事为什么惊吓
    6. 17:15几个1/3的启示
    7. 19:21哪些品牌表现亮眼，哪些平庸？（受冷落的部分豪华车）
    8. 21:36特斯拉的缺席，马斯克的全局筹谋、新闻对冲
    9. 27:21特斯拉降价和蔓延的车企降价潮，成因剖析和现状
    10. 31:50价格战是透支行为
    11. 38:04美系、法系车企为什么表现平庸
    12. 41:23谈这次的明星之一德系车企（宝马说家在中国）
    13. 47:00复杂的决策权问题：某合资车型在中国成功，总部却把决策权从地方拿回总部
    14. 49:20大众是中心决策，通用早期成功缘于决策分散
    15. 50:50德系企业目前的优势是什么
    16. 52:58（口误：沃尔沃声称目标是到2030年全部电动化）
    17. 59:54亏损、负债都不会让企业死亡，但它会死在现金流上
    18. 01:01:32李斌：“这世界上还有比卖车更难的事吗？”
    19. 01:09:14中国车企的表现（讨好女性和年轻人）
    20. 01:11:18“今年是非常热闹的车展，但也有可能是最热闹的车展”
    21. 01:12:172023年之于全球汽车产业的意义
    22. 01:15:27中国车企洗牌，最后的13张门票
    23. 01:17:03合资企业会淡出历史舞台吗
    24. 01:22:45生动的观察：女性买车取悦自己vs理想奶爸车，开阿斯顿马丁的中国车主平均年龄比海外小20岁
  • 05-1625. OpenAI开源、亚马逊新动作，全球大模型格局走向何方
    1. 01:49相比两个月前的市场变化：大家认识到大模型是机会，但也是很残酷的被剥夺
    2. 05:50OpenAI和微软以垄断者的姿势在往下推进
    3. 06:59这次不是简单的机会，而是一次复杂的机会
    4. 07:25底层的大模型是年轻人在Sam的带领下借助微软做出来，上面长出的行业副驾驶机会大概率属于老炮
    5. 07:55出现涌现的时间比Sam的预期提前了5-8年
    6. 08:10真正的商业机会是每个行业垂直的智能副驾驶（copilot）
    7. 11:08垂直行业1/2甚至2/3以上会被ChatGPT自己干掉
    8. 12:00那么，中国的大模型格局呢？
    9. 12:57我不认为再有第二家公司会拿到通用大模型的船票
    10. 13:10亚马逊的选择和预判值得深思：1个月内，会发大模型+小模型两个model
    11. 15:06OpenAI一定会开源，这一旦发生，会对什么造成一系列影响？
    12. 19:55也许中国做的是若干个垂直的小语言模型的叠加和合并，成了一个类似大语言模型
    13. 20:25拆解所谓“复杂的机会”
    14. 25:57我判断，底层大模型的战争已经结束了
    15. 27:30垂直领域的壁垒不在于算法，甚至不在于算力，而在于数据+社交+商业模式
    16. 32:40大模型战争第一枪在搜索打响，第二枪、第三枪会在哪？
    17. 37:50这件事太怪异了，互联网曾经排除35+，今天全部是35+焕发青春
    18. 47:40我越来越觉得人类是一台台不完美的、被操纵的机器
    19. 50:41现在见人聊大模型的频次和话题相比两个月前的变化
    20. 53:18预告：和Allen接下来会聊什么话题？
  • 05-1224.【趋势2023】从北森IPO看充满挑战的中国企服这两年
    1. 05:28我参与的大部分公司在做今年年底单月、明年全年盈亏平衡
    2. 07:502025年将会有一波企服公司上市的浪潮
    3. 09:15企服公司上市的可行路径和盈利标准
    4. 13:56非常坦诚地说，过去两三年，整个企业服务市场是被溢价的
    5. 14:48一些信号：今年下半年或明年上半年，全行业PS会回到10倍以下
    6. 15:52这些公司一定要上市吗？还有其他路径的选择吗？——以Airbnb/Uber为例
    7. 17:30Airbnb和Uber上市后，健康性、经营精细度比上市前显著优化，背后有一只隐形的手在做调整
    8. 18:58外部说北森IPO是“丐版IPO”，你怎么看？
    9. 20:15相比2015-2017年上一个周期，中国企服公司的变化：1. 真金白银，2. 离资本市场更近，3. 集中化趋势
    10. 23:25作为投资人，在波峰波谷中的心态变化
    11. 31:45那么多投企服的投资人都转型了，你为什么还在这个赛道？
    12. 32:45我和贾扬青在这件事的看法非常一致，贾扬青出来创业没有去做大模型，做的是大模型的工具链，开源会让这件事有非常大的different
    13. 35:26我很怀念2020年往前的企服赛道，这个赛道承载不了那么多投资人
    14. 38:26对于现在还在这个赛道中坚持前行的创业者有什么建议吗？
    15. 41:16大小客户之争：只做小客户在经济上行周期很好，在下行周期很难受
    16. 45:40Midjourney vs Stable Diffusion
    17. 53:10最好的infra（基础架构）是play with the winner（和赢家一起开发市场）
    18. 56:17AI会怎么改造SaaS行业？
    19. 59:04AI投资目前还有很多待验证的地方，开源会对生态起决定性作用
    20. 59:44未来ChatGPT会长期存在，就像Mac或iPhone，是闭环、独立的存在，但我相信会有廉价、开源的AI出来，就像Android
    21. 01:01:49iPhone时刻来了，但是Android时刻还没到
    22. 01:10:55创投行业的重力加速度
    23. 01:11:36今天投资人还是一个好职业吗？对于年轻人来说