PODCAST · 屠龙之术
2026 年 8 月节目
4 期 · 4 期带分节
- 08-31模型到底吃不吃应用？--从 Canva、Figma 到美图， 看 AI 应用公司的两种命运31 分钟
- 00:37为什么聊这个话题
- 01:36从一张梗图聊起
- 02:44所谓“neolab”
- 05:24如果只看多模态
- 06:48市场的debuff
- 09:28市场buff
- 10:57市场上的二元暴论
- 11:51市场在担心什么？
- 14:53我们该关注什么？
- 16:14为什么拿美图作为样本
- 18:06从功能到交付
- 19:24Picchi的实例
- 21:03应用到底该做什么？
- 23:12美图财报显示出AI收入已经成规模
- 25:06两个更重要的指标
- 26:30仍然需要回答的问题
- 28:50美图的战略选择
- 30:02最终判断
- 08-24中国一级半市场的水下江湖（5年-183期-5032条交易线索）47 分钟
- 01:28关于这期选题
- 02:10开始之前的一些问题
- 06:58一级半市场的概念定义
- 08:49一级半市场产生的原因
- 10:462025年创纪录的交易规模
- 11:46从小众到主流的原因
- 14:28一级半市场才有真正的MAG7
- 15:43Forge眼中的一级半市场
- 16:40Forge指数的变化
- 17:24板块轮动：AI-国防科技-半导体芯片
- 18:30少数超级公司定义的市场
- 19:04SpaceX一路走来
- 20:07事情的另一面
- 22:51那么中国呢？
- 23:19还是从资情留言板说起
- 23:52致谢千问
- 26:07一些千问的执行步骤和交付流程
- 26:275年-183期-5032条线索
- 27:26“布告栏”与供需配比
- 28:52年度交易条目变动趋势
- 30:21从“转让”到“求购”
- 31:28行业热度迁移
- 33:06每年的热门公司与对应行业
- 35:30谁占据了留言板？
- 36:10热门公司TOP5
- 38:09最有意思的一页统计：热门公司的供需关系
- 42:49所谓的“先行指标”
- 43:16下一个五年……
- 43:55一些关于和Agent合作的小感触
- 08-09AI by the numbers-23页PPT solo34 分钟
- 01:28标题的由来
- 02:17SP500的屡创新高
- 03:51AI股和软件股的分化
- 04:34老生常谈的CapEX
- 05:43AI最直接的收入体现：Cloud
- 06:22Anthropic和OpenAI的ARR
- 07:38Claude的场景扩散
- 09:01毛利的测算
- 11:07deepseek“斩杀线”
- 12:41Agent范式
- 13:52国内Agent相关数据整理
- 14:49一些关于国内Agent用户量的事实和推测
- 16:16一些更可信的数字
- 18:39“Infra”的意义
- 21:05ARR超过5亿美金的初创公司榜单
- 23:17一级市场Q2热门方向
- 25:08增长角度看国内AI应用
- 26:35那些“明星”
- 27:54Roblox的股价
- 31:29一切才刚开始
- 32:15当前最大的共识：一切皆loop
- 33:23致谢
- 08-01你真的信WorkBuddy有2000万月活？28 分钟
- 00:15标题介绍
- 00:25模型竞争
- 01:13“时光，时光，慢些吧……”
- 02:44CodeX成为新的ChatGPT
- 03:28CodeX的千万活跃用户
- 04:45所谓的“Claude Code”时刻
- 05:35从code到其他所有
- 06:03Harness崛起
- 06:35异常繁荣的开源的Agent Infra生态
- 07:11评估空前重要
- 08:03workagent的共识形成很快
- 11:57workagent大战开启
- 13:16中国现在有多少人用上了各种Agent？
- 13:49一些事实和估算
- 17:45一些第三方数据的佐证
- 20:34对于Workbuddy 2000万月活的吐槽
- 24:17但是，用户量还重要吗？
- 24:57token量似乎也不重要了
- 25:15好像似乎又只能回到ARR了
- 25:57我们之前的尝试似乎都不太成功
- 27:04这次会不一样吗？
- 27:38致谢