PODCAST · 屠龙之术

2026 年 7 月节目

3 期 · 3 期带分节

  • 07-22AI抢走内存，K型消费下我们还要做硬件吗？---串台开始连接 LinkStart
    1. 02:32AI 数据中心如何把存储压力传导到消费电子
    2. 05:43手机市场整体下滑，不同品牌将进一步分化
    3. 08:20K 型消费结构下，卡在中间的产品更危险
    4. 10:12AI 手机被迫加速成熟，承担催促换机的任务
    5. 14:43小众硬件、黑胶、拍立得与胶片相机为何迎来文艺复兴
    6. 20:02大厂开始做小厂的活，创新时间差正在缩小
    7. 23:36一款 AI 吉他背后的研发故事
    8. 25:11任天堂与 Steam，截然不同的硬件商业模式
    9. 27:10增长不再优先后，如何经营存量用户与收入质量
    10. 35:26AI 硬件投资为何越来越像一场资本密集型牌局
    11. 39:29市场变化加速，小团队反而获得新的创新机会
    12. 41:21AI 硬件仍要跨过商业化、供应链和资本门槛
  • 07-212026AI狂飙、资本抽水与我们的“恩格斯暂停”---串台进击波财经
    1. 05:1510:45 | 🔌 【爆米花发动机与Token消耗：多Agent群殴时代的算力黑洞】核心内容：为什么市面上的计算原材料和能源都在触碰物理极限 ？
    2. 10:4517:30 | 📉 【资本杀戮与流动性干涸：巨头发债、港股解禁与估值倒挂】核心内容：硬核拆解资本市场暗流：为什么AI业务几何级增长，投资人却越来越紧绷？
    3. 17:3023:45 | 💰 【中美商业模式之辩：免费习惯与豆包的付费博弈】核心内容：美国订阅制 vs 中国“羊毛出在猪身上”的广告/增值模式 。
    4. 23:4529:15 | 🤖 【2026下半年两大主流技术：自主进化与世界模型】核心内容：拆解AI底层进化的终极路线。
    5. 29:1534:00 | ⚙️ 【老IT巨头起飞与“Harness”到“Loop”的黑话通俗化】核心内容：老IT公司（戴尔、惠普、联想、英特尔、戴尔等）股价飞涨 ；通俗理
    6. 34:0039:15 | 🌐 【割裂的硅谷与舒服的国内开源，巨头包袱下的逃离创业潮】核心内容：中美AI竞争的温度差与组织惯性。
    7. 39:1545:30 | 📱 【注意力战场与“去工具化”：我们为何还要手搓PPT？】核心内容：硬件入口探索会是炮灰吗？100亿小时手机屏幕时间争夺战 。
    8. 45:3051:45 | 🎨 【恩格斯暂停与创作者的重生：内容工业的“三次死亡”】核心内容：AI带来的“去饭碗化”与“去工具化”真相 。
    9. 51:4555:00| ❤️ 【结尾：AI哪有你有趣，打碎自己并怀揣一颗勇敢的心】核心内容：如何在一团乱麻的焦虑中，面对即将被AI“解构”的人生。
  • 07-17重估一切，文艺复兴---2026H1 AI行业观察
    1. 01:52标题页：《重估一切，文艺复兴》
    2. 02:18金曲奖颁奖引发的“今夕是何年”的慨叹
    3. 03:20老家伙回归
    4. 05:31所以什么是文艺复兴？
    5. 06:52那些隐喻在今天的对照
    6. 08:18第一章：资本与硬件对应美第奇的账本
    7. 08:54两个时代的“赞助人”叙事
    8. 10:17老生常谈的CAPEX
    9. 12:11AI的叙事变了
    10. 12:48万亿美金的流转
    11. 13:22token买方和卖方的利益博弈成为市场的主线
    12. 13:55那么股价能说明一切么？
    13. 14:35提及存储要先看成本占比和绝对量增长
    14. 15:47存储行业是垄断的
    15. 16:40SK海力士去美国上市
    16. 17:01存储行业的周期在美光毛利上的体现
    17. 17:48Intel和思科的股价漫漫回归路
    18. 18:34账本的背面
    19. 19:21收入只够折旧
    20. 20:12所以现金流出了问题
    21. 20:55所以“债”频繁出现
    22. 21:41所以neocloud们的挑战被“债”放大了
    23. 22:00第一章的结论到底是黄金时代还是泡沫破裂之前？
    24. 23:22第二章 智能的复兴
    25. 23:34美国头部模型厂商的竞争
    26. 24:03模型的能力已经非常强
    27. 24:37两家公司的主张与共识
    28. 25:33模型发布节奏疯狂加速
    29. 26:09多模型共存成为常态
    30. 26:39neolabs兴起
    31. 26:57anthropic超过OpenAI
    32. 27:30疯狂的数字：1万亿美金
    33. 28:16史无前例的“大年”
    34. 28:41中美对抗
    35. 29:27头模型厂商进展
    36. 29:50开源与闭源
    37. 30:27中国的厂商们
    38. 31:18钱的角度有差距
    39. 31:50非此即彼吗？
    40. 32:52透视法对应世界模型
    41. 34:16一路走来
    42. 34:29所有人似乎都在做世界模型
    43. 35:15各自有各自的主张
    44. 35:50第三章 Agent元年对应画匠与工坊
    45. 36:39codex=新.ChatGPT
    46. 37:10新的codex的增长
    47. 37:36用户层面的“时代变了”
    48. 38:01claude code时刻
    49. 38:25code吞噬一切
    50. 38:53coding成为核心战场
    51. 39:18软件生态改写
    52. 39:40Agent Infra蓬勃发展
    53. 40:08模型厂商的边界
    54. 41:01市场规模的变化
    55. 41:36国内的共识
    56. 42:33codex可能定义了这一轮的产品样式
    57. 43:10国内大厂再次掀起竞争
    58. 43:42变化与调整也在发生
    59. 44:58第四章 治理与反弹
    60. 46:05大模型也要先审后发吗？
    61. 46:25三对博弈
    62. 47:47tokenmaxxxing的叙事也很快过去了
    63. 48:21所以真实的“价值”如何衡量？
    64. 49:24“第四支柱”的缺失
    65. 50:49人还是万物的尺度吗？
    66. 51:432050年的一种可能
    67. 52:20下半年的关注
    68. 53:36“刚刚开始”