PODCAST · 屠龙之术

2025 年 11 月节目

2 期 · 2 期带分节

  • 11-26Vol.77 我们在谈论AI游戏的时候，我们到底在谈论什么？
    1. 00:23为什么起这样一个标题
    2. 01:05整体框架
    3. 01:39AI发展的历史已经有几十年
    4. 02:40游戏和AI的结合也有几十年的历史了
    5. 03:47我们说AI游戏中的AI到底指什么？
    6. 06:04概念界定第一次收束
    7. 07:2824年就已经列出的AI游戏相关方向
    8. 08:47所谓的AI中台频繁出现在上市游戏公司的财报中
    9. 09:42但这似乎不太sexy
    10. 10:07概念再次收束
    11. 10:34当下时点游戏行业的状态
    12. 12:01音数协对于游戏的分类行业标准-题材
    13. 12:55音数协对于游戏的分类行业标准-玩法
    14. 13:52gameplay的标签被放大了
    15. 15:30暴论1：AI游戏界定，短期内难以实现
    16. 15:59新标签往往基于旧标签+微创新
    17. 17:02界定再次被收束
    18. 17:58第二部份：产品实施
    19. 18:27那些被挑出来的旧标签
    20. 19:26微微微微创新
    21. 20:19奢侈的创新一般发生在哪里？
    22. 21:03第一个任性的代表：米哈游
    23. 23:15第二个任性代表：元象
    24. 24:50元宇宙出现了
    25. 25:03元的叙事似乎又来了
    26. 25:43如果终极是那个，我们现在在哪？
    27. 27:02另一条路经：AI社交/陪伴
    28. 28:30这条路经全军覆没
    29. 29:27元宇宙社交和游戏的区别？
    30. 30:12第三部分：一级市场
    31. 30:22第一个暴论：说什么都对
    32. 30:5723年年底我做的关于AI社交/娱乐/游戏的整理
    33. 32:13暴论：似乎只能看人了
    34. 32:45那些牛人在干嘛？
    35. 33:44暴论3：见光死
    36. 34:29“利息够养活团队”
    37. 35:36一些细碎的表达
    38. 37:12存在就是合理的
    39. 37:21推荐好友筱宁的播客-405游局
    40. 38:09GAME OVER
  • 11-03Vol.76 我们不知不觉的走到了这里---170页PPT讲透2025AI行业
    1. 00:39为什么会有这样一份内容
    2. 01:51我们不知不觉的走到了这里
    3. 02:17四大章节：技术、产品、资本、泡沫+开场和回顾
    4. 03:13现场听友调查问题
    5. 05:21开场故事
    6. 07:02“祭祀求雨”
    7. 07:30革命 or 烟花
    8. 07:45两种极端
    9. 08:18极端-再极端
    10. 08:43过去一年，AI司马迁的工作记录
    11. 10:51回顾-OpenAI
    12. 12:22回顾---行业叙事
    13. 13:40回顾---技术实现
    14. 14:34回顾---英伟达
    15. 15:35回顾---美股七姐妹
    16. 17:15回顾---capex
    17. 18:28回顾---云
    18. 19:20回顾---开源
    19. 20:12回顾---中美对抗
    20. 21:01回顾---Agent
    21. 21:47回顾---ARR
    22. 22:50回顾---技术曲线
    23. 23:33回顾---一级市场
    24. 25:12行业发展过快了
    25. 26:38技术演进趋势关键词
    26. 27:3525年模型研发主航道---推理
    27. 28:01那些问题
    28. 31:38柯洁看待AI的态度
    29. 33:23美国模型竞争格局
    30. 34:34中国的开源模型进展
    31. 37:02大语言模型的主桌参赛选手
    32. 38:19竞争激烈
    33. 39:23成本的降低趋势
    34. 40:02今年印象最深的模型发布---DeepSeek V3.2
    35. 41:50多模态战场
    36. 42:07图片与视频模型
    37. 42:35世界模型
    38. 43:13OCR模型
    39. 44:172025年是Agent元年……吗？
    40. 45:50“脑血栓患者”既视感
    41. 46:10Agent已经不单纯是Agent本身的问题
    42. 46:56技术叙事到产品叙事的过渡
    43. 47:44OpenAI是一家什么样的公司
    44. 48:08过去一年OpenAI发布的东西有哪些？
    45. 48:44Sora APP对于OpenAI的意义
    46. 49:20OpenAI的组织调整
    47. 50:07ChatGPT想做成all-in-one
    48. 51:08为什么ChatGPT敢想干这些事情？
    49. 52:07ChatGPT用户使用行为分析与延伸
    50. 53:20OpenAI还在做什么？
    51. 53:57成本结构角度看，OpenAI还是更加重视技术研发
    52. 54:23OpenAI计划中的架构
    53. 55:58产品方向---chatbot
    54. 56:52AI coding
    55. 57:31那些ARR增长神话
    56. 57:56但事情有了变化
    57. 58:36模型厂商的一方coding产品强势崛起
    58. 59:19通用Agent
    59. 59:53浏览器战争继续升级
    60. 1:01:41行业整体还是保持增长
    61. 1:02:22上半年还不错插的件生态也崩了
    62. 1:03:14web端负增长更加明显一些
    63. 1:03:31人均单次token也在掉
    64. 1:04:04时长数据也不尽如人意
    65. 1:04:27ARR
    66. 1:05:37这个指标猫腻很多
    67. 1:06:35A16Z做的初创公司在AI上的花销榜单
    68. 1:09:17美股七姐妹
    69. 1:09:42拉长周期看
    70. 1:10:13AI这三年
    71. 1:10:42TOP10公司市值占比美国GDP
    72. 1:11:38英伟达的$5T成长之路
    73. 1:12:30CAPEX投入不断加码
    74. 1:13:06Google与meta财报的冰火两重天
    75. 1:14:25微软财报
    76. 1:14:31亚马逊AWS增速恢复
    77. 1:15:24回头看都是马后炮
    78. 1:15:43mag7似乎不香了
    79. 1:16:23市场需要新叙事
    80. 1:17:23那些热门行业-芯片、存储、云
    81. 1:17:37芯片行业
    82. 1:19:16谁踏马会想到内存和硬盘不够呢？
    83. 1:21:30公有云三巨头
    84. 1:21:49云厂商之间的边际增量对比
    85. 1:22:34neocloud的叙事
    86. 1:25:39一级市场
    87. 1:26:22AI当然是C位
    88. 1:26:45100亿美金以上的项目融资变很多，项目也在变贵
    89. 1:27:22行业分布
    90. 1:27:453年，新投出100+新独角兽
    91. 1:28:08big fund
    92. 1:28:41单笔5亿美金以上的融资轮次占比过高
    93. 1:29:24退出
    94. 1:29:57OpenAI也在提供某种流动性
    95. 1:30:37超级大家伙们选择暂时不上市
    96. 1:31:05野路子：二手份额交易与股权token
    97. 1:32:44章节目录
    98. 1:33:05Sam之前的工作是投资人
    99. 1:33:5424年2月的7万亿美金口号
    100. 1:35:10过去一年Sam在解的题
    101. 1:36:357万亿美金计划的第一枪---星际之门计划
    102. 1:37:06OpenAI未来5年的收入与成本预估
    103. 1:37:51和甲骨文的合作
    104. 1:38:54金手指策略
    105. 1:39:56NVIDIA表示这个游戏好啊，也要参与
    106. 1:40:33今天的英伟达是什么江湖地位？
    107. 1:41:07这得燥起来啊
    108. 1:41:41Google表示我可以自己再开一桌
    109. 1:42:10通过数字单位的变化看我们是怎么走到这里的
    110. 1:42:48从“亿”开始
    111. 1:44:23“十亿”
    112. 1:45:10“百亿”
    113. 1:47:34“小几百亿”
    114. 1:48:06新单位-GW，约等于500亿美金
    115. 1:48:58“千亿”
    116. 1:49:395000亿
    117. 1:50:09“万亿”
    118. 1:54:35我们开始聊GDP了
    119. 1:56:48真的认真聊聊泡沫
    120. 1:57:31不讨论是不是泡沫，而讨论是什么类型的泡沫
    121. 2:00:14循环融资引发的这一轮探讨
    122. 2:01:38和.COM泡沫对比
    123. 2:02:07“这次不一样”
    124. 2:08:11增量 vs 存量改造
    125. 2:09:40稍微定量的分析
    126. 2:11:33书本上的理论支撑
    127. 2:13:15AI公司之间的“纸牌屋”游戏
    128. 2:14:37但我们似乎又不能苛求每家公司都“谨慎”
    129. 2:17:03“大聪明”
    130. 2:19:29没有观点、没有结论，听了个寂寞？---那就对了
    131. 2:19:44从狂喜-AI话题场次变化说起