PODCAST · 硅谷101
2025 年 11 月节目
4 期 · 4 期带分节
- 11-28E216｜对话机器人投资人：投资也得看论文，规模性商业化还很远68 分钟
- 02:19当下是GPT-3爆发前夜，还是泡沫破裂前夕？
- 07:51中美机器人战事：战略与打法的异同
- 10:14在深圳，机器人甚至可以一天迭代三次
- 11:26投资逻辑大辩论：投“具身智能”还是“先进制造”？
- 13:58国内机器人商业化的优势：场景和数据的开放性
- 21:41先投“上半身”（大脑/灵巧手）还是“下半身”（运动控制）？
- 31:52技术突破决定投资方向，追逐热点不如多看论文
- 34:13Rodney Brooks的预言：没有触觉数据，机器人学不会灵巧性？
- 42:43对1X家庭机器人的争议：远程操控（Teleoperation）是造假还是“特洛伊木马”？
- 44:45真实的商业化落地：谁在买单？
- 58:11硬件产业链：会像智能手机一样模块化吗？
- 01:02:57大胆预测：未来5年的机器人世界
- 11-21E215｜资本视角聊聊万亿大基建钱从哪儿来，以及电力破局的六条路径80 分钟
- 03:30摩根士丹利估算，比特币矿工转产可在未来的两年释放15Gw
- 05:34另外三条解决AI能源问题的常规路径（核能，燃气，储能）
- 10:31两条有难度的“非常规”路径（训练外迁，柴油）
- 12:45市场疑问：“挖矿电”能变成稳定可靠的“AIDC电”吗？
- 15:00未来两年能否攻克B端，成为AI大基建能否持续的关键
- 17:091Gw数据中心500亿美元成本拆解
- 19:49当前估值低于建造成本，矿工转型缺乏动力
- 23:20矿工转AI的两种模式：“卖电/租场地”和“买GPU卖算力”
- 25:24IREN：举债买卡的冒险家，困于“重资产”估值陷阱
- 30:00生态为王：英伟达的“总包”霸权与AMD的“付费入场”
- 31:55未来收益证券化+滚动开发，AI基建越来越像房地产
- 26:20GPU证券化：底层资产是“AI金矿”还是“科技次贷”？
- 37:29诺贝尔经济理论也出错？亲历者复盘当年的金融理论失误
- 40:43AI产业链已经形成了“铁索连环”的金融风险
- 43:13大厂策略：在高评级市场发债+打造“大而不能倒”格局+与国家战略捆绑
- 44:36AI大基建的“终极买单者”——全球债券市场
- 48:57行为金融学的囚徒困境：不惜代价搏一张AI船票
- 53:03OpenAI的黄金上市时机：2026年上半年
- 57:00加密矿场转AI，缺电及算力闲置仍是最大风险
- 62:50比特小鹿：处于地缘政治的“灰色地带”
- 69:45挖矿转AI成功的公司，都不是挖矿赛道的“优等生”
- 70:56两种矿工：囤算力的（如Mara）vs 囤电力的（Iris）
- 75:09矿工转型的最优解：挖矿保现金流，闲置电力滚动开发AIDC
- 77:15比特币价格与AIDC转型，并非简单的线性关系
- 11-17E214｜拯救发际线的硬核科普，现代医学与自然选择的拉锯战76 分钟
- 03:36脱发类型分几种，但90%都是雄激素脱发
- 08:44进化论的bug：一个不利特征为何被保留？
- 13:14从古希腊到现代医学，人类是如何找到脱发“元凶”的？
- 15:52在“不秃村”罕见病中找到关键靶点后，人类有了第一款防脱发药物：非那雄胺
- 19:13米诺地尔的故事：原本治疗高血压，副作用竟是促进毛发生长
- 21:57“马尾辫”们注意了，别小看“牵拉性脱发”的威力
- 23:04两款药物的制剂，需要朝着哪些方向改进？
- 26:53从55°酒精敷头，到纯净水配方，多肽用于药物递送的前景
- 31:52一个由庞大刚需支撑的百亿级市场，等待新药出现重构价值
- 35:25非那雄胺暴露于血液有副作用，好在新技术正在努力把药效“锁”在头皮上
- 37:53无论米诺地尔，还是非那雄胺，都需要长期坚持使用
- 39:18别指望植发能拯救脱发，没有药物维持，移植的头发还是会掉
- 40:54使用米诺地尔时，“先掉后长”是好事，说明药有用
- 41:54未来3～5年，脱发领域可能会有这些新药上市？
- 44:02原本治疗斑秃的口服Jak抑制剂，用来尝试治疗雄秃
- 44:45斯坦福的创新疗法：皮肤镜定量+治疗个性化+超适应症用药
- 47:292016年后，短视频的发展拉动了皮肤科地位和全球脱发品类的增长
- 53:43防脱洗发水，“辅助”而非“治疗”，防脱有可能，生发不现实
- 59:15嘉宾对药企转型战略的思考：聚焦“有医生背书”的ToC属性产品
- 62:49在新渠道中经历失败后摸索出的一些经验：光有“网感”是不行的
- 65:20AI在药物创新中扮演着什么样的角色？
- 67:52AI用于电商服务，洞察全球客户偏好
- 72:59两位嘉宾给普通人的养发tips：抗炎，减压，头皮防晒
- 11-07E213｜从爱好到投资，卡牌能成为年轻人的第一桶金吗？60 分钟
- 02:54收藏式卡牌（CCG），从烟盒里长出的小爱好
- 04:04集换式卡牌（TCG），当卡牌有了对战属性
- 05:38TCG里的“御三家”：万智牌、游戏王和宝可梦
- 08:19卡牌成功的背后，运营远比IP重要
- 11:17天价球星卡的诞生：稀有度、球星起落和高光时刻碎片
- 14:29想成投资品，先从成为文化现象开始
- 16:49卡牌背后的炒货联盟
- 17:34当王炸TCG遇上“禁牌表”
- 19:54在国内炒牌，也得有国际化视野
- 21:54选TCG卡牌，就像经纪公司选偶像练习生
- 23:59想玩好球星卡，先从做个草根球探开始
- 26:47敲黑板忠告：想玩卡，首先得喜欢
- 32:17宝可梦卡在中国，去年短暂低谷、今年又行了
- 34:15卡牌交易的重要一环：评级
- 38:36嘉宾亲历：玩卡牌谁赔了谁赚了
- 44:35单卡店的生意，一个纯纯辛苦活儿
- 47:05非卡牌爱好者，能做好卡牌投资吗？
- 48:29国内火爆的卡游，为什么在全球卡牌交易市场里水花还很小
- 53:11新参与者，都在怎么切入卡牌市场
- 55:16一些建议，送给想试水卡牌投资的素人