- 05-29存储三巨头破万亿市值，存储超级周期何时能见顶？| S10E1345 分钟
- 02:46这轮周期是什么时候开始的？
- 04:05存储的五层架构：离处理器越近，速度越快、价格越贵
- 07:33HBM 为什么缺货缺到 2027 年？
- 09:26三家原厂格局：海力士领跑，三星和美光追赶
- 13:00这轮为什么不一样：结构性转变的五个维度
- 22:37看多 vs 看空：分歧在哪里？
- 25:48绕过 HBM 瓶颈的各路方案：英伟达 CMX、谷歌 CXL 内存池、Cerebras 晶圆级芯片
- 32:00NAND 的角色转变：从"温数据仓库"到 AI 推理参与者
- 38:06长鑫、长江存储即将上市，国内存储进展如何？
- 05-27华为的「韬定律」，是创新还是噱头？| Bonus17 分钟
- 01:07华为韬定律发布，市场为什么这么兴奋？
- 02:27衡量标准的改变：从纳米制程到时间常数，底层逻辑变了什么？
- 03:02逻辑折叠（Logic Folding）是什么？和现有 3D 封装技术有何本质区别？
- 05:23台积电 CoWoS、AMD 3D V-Cache 都有 3D 堆叠——华为的创新点究竟在哪里？
- 06:25营销噱头？反对声音怎么说
- 07:30英伟达、谷歌为什么没走华为这条路？
- 09:17华为说已有 381 款芯片基于涛定律——Cell-to-Cell 堆叠真的落地了吗？
- 10:57是真突破还是噱头？
- 13:25落地最大的瓶颈：EDA 工具和封装工艺都还不到位
- 14:31华为放话 2031 年等效 1.4 纳米——这个目标夸张吗？
- 05-207000 亿美元砸向 AI：这是下一代互联网，还是泡沫重演？| S10E1258 分钟
- 02:34泡沫存不存在不用讨论了，问题是三年内能不能看到回报
- 06:16明线和暗线：谷歌为什么涨，Meta 为什么跌
- 11:41不是信心，是逼上梁山：CAPEX 军备竞赛的真实逻辑
- 24:30AI 基建是新的 Dotcom Bubble 吗？
- 34:42泡沫对社会有用，对股东不一定有用
- 35:49循环投资：什么时候是生态，什么时候是庞氏
- 43:47镜像 FOMO：美国拼命买入，中国拼命卖出
- 47:51拐点在 1 月中：是自作孽，不是行业问题
- 52:57公司治理的本质是纠错能力
- 53:16收尾：两个市场都有泡沫，厚薄不同
- 05-13从央视纪录片到爆款 AI 短剧：第一批「转身」的导演 | S10E1143 分钟
- 02:18从央视纪录片导演到 AI 拍短剧，积累了什么，颠覆了什么
- 07:54工作流拆解：从第一部 AI 短剧到现在，效率提升有多夸张
- 13:19AI 抽卡师：这个职业是怎么诞生的，又为什么正在消亡
- 16:40成本对比：AI 短剧能替传统真人剧省多少钱
- 19:37工具横评：Seedance、可灵分别拿来干什么
- 23:57商业生态：制作方、投流方、平台方，谁赚钱，谁亏钱
- 32:15出海壁垒：为什么不是每个人都能做成出海爆款
- 34:28AI 将让「商业化」、「流量」和「艺术性」的不可能三角成为现实
- 05-08探访 Hacker House：硅谷年轻人，正在搬进「AI 创业宿舍」| S10E1040 分钟
- 00:12什么是 Hacker House？从合租房到创业生态位
- 04:30三种模式图谱：自发合租、品牌收租、股权置换
- 05:57草根实验：Accelr8 和 Frontier Tower 的两种赌注
- 12:30股权型玩家：低调的 HF Zero 与内讧的 AGI House
- 15:37为什么现在：疫情回流、住房困难、价值捕获前移
- 19:13The Residency 的商业模式：不是基金，而是公司
- 23:01入驻者画像：月入六位数的人为什么还来住 Hacker House？
- 27:00沉默的协作：Hacker House 里的氛围效应
- 32:27投资人也在抢入场券：Demo Day 一票难求
- 34:32运营挑战：每年 200 万美元成本，短期现金压力真实存在