PODCAST · 屠龙之术

2026 年 4 月节目

6 期 · 6 期带分节

  • 04-30语言、coding、多模态，到底谁坐AI的主桌？---狂喜98页PPT-solo
    1. 00:41标题页
    2. 01:05现场调查
    3. 02:35主桌的比喻
    4. 04:08第一章：技术
    5. 04:5326年共识：Agent
    6. 05:54我们一路走来
    7. 07:20junyang离职之后的推文
    8. 08:34“自主学习”
    9. 09:21“harness”
    10. 10:26harness的比喻
    11. 11:54harness的构成
    12. 14:01意外出现的世界模型
    13. 14:50openclaw
    14. 15:32claude code
    15. 16:24开源
    16. 17:59开源热门项目板块
    17. 19:13coding agent和通用agent边界模糊
    18. 20:22第二章：产业
    19. 20:54当前coding是绝对主桌
    20. 22:04AI coding带来的趋势
    21. 23:48coding战场很大很大
    22. 24:31OpenAI vs anthropic
    23. 26:10先看ChatGPT的用户数据：用户量、时长、留存
    24. 28:38挡不住的Anthropic
    25. 30:02疯狂发布产品和功能的claude
    26. 30:44两家公司的厮杀
    27. 31:11各种飞速增长的曲线
    28. 32:01all in one的不同理解
    29. 33:34模型的竞争
    30. 34:44模型的竞争进入按月计的周期
    31. 36:51大家的期待
    32. 37:35我们等到来gpt5.5和deepseek v4
    33. 37:53v4 怎么样？
    34. 38:54大家都学坏了
    35. 39:50开源
    36. 40:41中美对抗
    37. 41:23a16z每半年一次的AI应用榜单
    38. 42:11图片和视频的竞争，以及sora关停
    39. 44:39我们看到了新的sota图片模型gpt-image2
    40. 47:27老生常谈的arr
    41. 47:58AI+法律
    42. 49:17行业渗透
    43. 51:04第三章：资本
    44. 51:32软件已死
    45. 52:04两种对立的观点
    46. 53:09大写的一个惨
    47. 53:58跌到底了吗？
    48. 54:29servicenow的案例
    49. 55:43软件股一直都是“优等生”
    50. 56:14“这次不一样”
    51. 57:40MAG7也在经历调整
    52. 58:30他们依然非常大
    53. 58:50英伟达的疯狂预期
    54. 59:42cash flow出现了一些问题
    55. 1:00:36所以出现调整
    56. 1:00:55英伟达的股价
    57. 1:01:32科技巨头比沃尔玛便宜
    58. 1:02:13市场本身的调整
    59. 1:02:44收入大面积超预期，但股价……
    60. 1:03:11问题还是出在现金流上
    61. 1:03:55Q1涨的好的存储和光
    62. 1:04:25市场总是跌多了就会涨
    63. 1:05:08标普新高，英伟达重回5万亿美金
    64. 1:06:08再看所谓泡沫的核心议题-算力/数据中心
    65. 1:06:50数据中心-token工厂
    66. 1:07:07所有人疯狂囤积算力
    67. 1:07:33几年前的H100租赁价格居然还在涨
    68. 1:08:16半导体行业直接起飞，也包括中国的厂商
    69. 1:08:42CPU又是为什么？
    70. 1:09:02英特尔重回巅峰，以及100x pe
    71. 1:10:59市场的主题几乎全部围绕数据中心
    72. 1:11:18但这里肯定有一些“隐患”-半导体capex周期和数据中心延期
    73. 1:12:20一级市场
    74. 1:13:02创纪录的26年Q1
    75. 1:13:39大大大
    76. 1:14:20YC的眼里，这个行业只有AI，没有其他
    77. 1:14:41后期成为了某种意义上的新“公开市场”
    78. 1:15:06已经过时的OpenAI/anthropic的收入预期
    79. 1:15:218000多亿美金的OpenAI是什么概念？
    80. 15:34那anthropic能到多大？
    81. 1:16:35循环融资again+标普500新高again
    82. 1:17:08所以我们在哪里？距离“泡沫”还有多远？
    83. 1:17:45番外篇
    84. 1:18:06书店的AI畅销书
    85. 1:18:50红果短剧- AI剧-单日投放破亿
    86. 1:21:02OpenAI星际之门计划的实施进度
    87. 1:21:52缅因州可能通过数据中心禁令
    88. 1:22:47一些更极端的“表达”
    89. 1:23:08“恩格斯暂停”
    90. 1:24:08谁甘心被拍成一张纸呢？
    91. 1:24:40上次狂喜摄影师的抓拍
    92. 1:25:43最后一页感谢
  • 04-23中美AI创业的生态差异---对谈Google Cloud北亚区创投生态负责人
    1. 00:57战略投资与财务投资的异同之处
    2. 03:41中美创业生态的差异所在
    3. 05:58亚洲几个地区之间的差别
    4. 10:48趋势的变化-创业门槛降低
    5. 12:48行业角度看AI的发展
    6. 14:41如何看待模型/大厂会吃掉创业公司
    7. 19:30美国创业生态的基础
    8. 22:15创业的动机：impact
  • 04-23Agent\TPU\生态\安全\开放，Google Cloud到底在bet什么？-Google Cloud Next速记
    1. 02:02正式内容开始
    2. 02:48章节划分
    3. 04:21Google Cloud CEO的定调
    4. 06:39Google CEO披露新的数据
    5. 07:46核心议题：模型提供+5层架构
    6. 09:54AI hypercomputer
    7. 11:51安全+Wiz
    8. 12:29“开放”的体现
    9. 13:56我所参加的四场分论坛
    10. 17:16分论坛1-TPU以及Anthropic的实践
    11. 18:01分论坛2-垂直行业Agent
    12. 20:47分论坛3-Anthropic眼中的下一代软件
    13. 24:49分论坛4-acquired播客现场录制-TPU的来时路
    14. 26:42Tips-投资与并购的暗线
    15. 29:37Tips-不一样的“叙事”
    16. 31:13所以到底在bet什么？
  • 04-17Vol.95 视频模型内卷、Agent爆发与大厂的焦虑---串台进击波财经
    1. 01:21中美AI视频模型发展出现分歧
    2. 06:41openclaw带来的虚火还是实火？
    3. 10:10智谱与minimax的股价
    4. 14:08一级市场的大模型公司享受了“红利”
    5. 17:03对于老巨头是否过于苛责了？
    6. 19:29英伟达的pe低于沃尔玛
    7. 20:39国内各家巨头的情况
    8. 23:29苹果创新高
    9. 24:16二季度的可能趋势
    10. 27:24anthropic挡不住了
    11. 32:45中国的成本优势是否会在AI领域让我们后发超车
    12. 35:33seedance2.0已经涨三次价了
    13. 36:08生态的重要性
    14. 39:05all in one
    15. 39:39为什么AI硬件体验都差强人意
    16. 45:32大家都想替代手机，但暂时大部分是增强手机的
    17. 48:27AI对很多传统业务的加强其实已经是显学
    18. 50:10英伟达的股价横在180-200很久了
    19. 50:40我有些担心我们是不是过分渲染了很多东西
    20. 53:16波波在欧洲旅游的感受
    21. 57:10下周去美国期待什么
    22. 58:16alphago10周年的故事
  • 04-16Vol.94 再不聊聊openclaw可能就不需要聊了---串台知本论
    1. 02:59初识龙虾
    2. 03:59为什么需要“养”虾？
    3. 08:02B端与C端的差异
    4. 11:41春节成为重要时点是巧合还是规律
    5. 12:58情绪变现的第一波红利
    6. 15:03openclaw的独特性
    7. 16:33安全与隐私的极端测试
    8. 19:17Token经济与算力焦虑
    9. 23:06国内与国外对待openclaw的差异
    10. 26:08如何评估openclaw的投资价值
    11. 28:05旧的早期投资逻辑的失效
    12. 30:07试错成本的降低
    13. 32:40AI硬件的共识
    14. 34:49“全网”的范围到底是什么？
    15. 35:41我的一些担心，会不会有点像当年web3的狂热？
    16. 37:07经历中你是不知道到底是不是泡沫的
    17. 39:01我们触碰很多事的极限了
    18. 40:17你的屁股坐在哪里决定你说什么
    19. 40:50二级市场的分歧
    20. 43:01市场总是有效的 vs 市场总是过头的
    21. 43:55梯云纵的故事又来了
    22. 45:14所有标的其实都是“投机股”
    23. 48:31短期营收 vs 长期价值
    24. 50:52不可避免的替代焦虑
    25. 51:52短剧的案例
    26. 53:21一人公司是否靠谱？
    27. 56:36个体的自处之道
    28. 59:25教育的终极拷问
    29. 1:01:25AI热潮的落寞可能？
    30. 1:03:05Agent的自主进化可能是共识
    31. 1:06:23浪潮中如何理性看待投资机会
    32. 1:07:57“想清楚自己在玩一个什么样的游戏”
  • 04-02Vol.93 AI面前，互联网其实也是传统行业---串台难得正经
    1. 01:34新经济的行业今天在AI面前其实也都是传统行业
    2. 04:57我说过很多次的“6个月，100亿，8%”的暴论
    3. 08:48AI世代里，时间的流速过于快了
    4. 09:41所有产品都有的产品属性和服务属性
    5. 11:08AI带来的一些商业模型的变化
    6. 12:4160分-80分-100分
    7. 17:35POD与之前PDD所讲的“把资本主义反过来做”
    8. 19:42AI健康-阿福的尝试
    9. 23:04build in public
    10. 29:18AI硬件话题的延展
    11. 36:58CK老师告诫大家：这个年代做AI硬件一定不要一上来就下很大量的订单
    12. 37:42Raddit R1的案例
    13. 40:05那些没有AI时代其实就已经要多想的要素
    14. 40:152B-SaaS战场的变化
    15. 47:19对于未来的预判
    16. 48:10sora的关闭与字节的seedance模型
    17. 50:02AI与游戏的结合，腾讯的尝试
    18. 50:40所以对于商家的建议应该是什么？