PODCAST · 屠龙之术

2025 年 7 月节目

3 期 · 3 期带分节

  • 07-28Vol.69 再聊星际之门计划---with 刘一鸣/101 Weekly
    1. 00:19一月开始到今天AI行业的变化趋势
    2. 02:22GPT5的发布会推动星际之门的计划实施么？
    3. 05:04这个300亿的订单似乎没有软银？那还算星际之门吗？
    4. 07:38星际之门的困扰和年初美国对DeepSeek的担心是完全不同的
    5. 08:17这次的事件对于软银的影响
    6. 09:42当年的“软银轮”的额度现在看已经有些稀松平常了
    7. 11:36软银的几乎所有身家都押在了上面
    8. 12:29星际之门的5000亿美金计划现在到底落实了多少？
    9. 15:13无论怎么样，Oracle都是赚的
    10. 16:27那些数据中心相关概念股其实涨的也都很好
    11. 17:17马斯克的推特更新
    12. 18:47这里怎么还有Mistral的事情呢？
    13. 20:35对于GPT5的期待
    14. 21:54我其实更期待Deepseek的V4
    15. 22:38OpenAI的商业化进展
  • 07-21Vol.68 VC的方法论是不是“祭祀求雨”？---做客蜉蝣天地
    1. 00:11汉洋的开场白
    2. 01:42我的职业经历
    3. 08:1409年的一级市场是怎么样的
    4. 10:46当年“诡异”的投资决策
    5. 13:21当年为什么离开盛大
    6. 15:30当年信移动互联网么？
    7. 17:09“14年移动互联网早期结束”这个结论是怎么下的？
    8. 20:03字节的早期融资是中国一级市场最大的“偏见”
    9. 22:10拼多多早年也是一级市场的“偏见”
    10. 23:44字节的：连接、算法的故事其实早年是没人能看清楚的
    11. 24:52人都是有路径依赖的，投资人评判项目更是
    12. 26:35影石、泡泡玛特、霸王茶姬当年的创业计划和今天的故事可能完全不同
    13. 28:11我为什么说早期投资很像“祭祀求雨”
    14. 29:44回头看当年IDG重注90后创始人的决策
    15. 30:54今天有VC基金敢做一个00后基金吗？
    16. 32:15那投资人的水平究竟体现在哪里？
    17. 33:26本质上投资人的决策其实就是一个“大模型”
    18. 35:36更换行业/赛道=换函数
    19. 36:47蔡文胜投资的时候是要看创始人八字的
    20. 38:16什么人适合做一级？
    21. 39:40膨胀到溢出的美元流动性+改变世界的工业革命AI，不投这个还能叫VC吗？
    22. 40:45我会比较认真的看哪些人的文章
    23. 45:37记者是否适合做投资？
    24. 46:54关于Peter Thiel的文章推荐：
    25. 47:50我对TME收购喜马拉雅的评论播客
    26. 50:49总想终局可能就没办法做一级了
    27. 51:44泡泡玛特的故事早年我也没看懂
    28. 53:53投资人和一家公司的交集其实只发生在一瞬间
    29. 59:51年轻人还应该选择VC这份工作么？
    30. 1:02:01VC内心永远的冲动：干一票大的！
    31. 1:02:28看到这么多钱，我会慌
    32. 1:02:57资本的耐心和钱的属性之间往往是错配的
    33. 1:06:01“国资”
    34. 1:08:23投资人投一个项目的时候可能根本不用这个项目的产品
    35. 1:10:44推荐暗涌的访谈：
    36. 1:14:22当年看好的项目最后结果不是特别好的案例
    37. 1:16:29十年“写东西”，到底再坚持什么？
    38. 1:24:21B站视频播客也找了我，但我的屠龙之术很难转
    39. 1:25:50怀念当年在网上冲浪的日子，到底在怀念什么？
    40. 1:28:03如果采访投资人，应该问什么问题？
    41. 1:28:55如果我想给一个东西建模……
  • 07-06Vol.67 热门项目的BP可能是假的
    1. 00:54事情往奇怪的方向发展了
    2. 01:35Manus否定了这两份BP
    3. 02:08我为什么对这个话题关注
    4. 02:46第一个问题：看到这份BP的感觉
    5. 04:21一级市场的“信息不透明”
    6. 04:56这份BP真的连基础的“美感”都没有，甚至不如用Manus Agent生成出来的质量
    7. 06:16一份BP核心的信息是“非外围”的
    8. 06:45为什么这份BP会存在？
    9. 07:40我做熊猫时候其实也有类似的事情
    10. 08:36当年我们是怎么做的处理
    11. 11:10这次的事件中，投资的主体是一个真实的基金“主体”
    12. 12:39可能又要怪到“流动性”上了
    13. 15:00香港的家办已经把很多头部项目的额度做成金融“产品”来卖
    14. 16:02公司需要关心那些SPV背后的钱是哪来的吗？
    15. 17:02SPV如果暴雷……
    16. 17:5536氪的“资情留言板”
    17. 18:31一级市场散户化
    18. 19:19AI项目对于国资的纠结之处
    19. 22:30国内AI产品的审核/备案要求
    20. 24:15创业者该如何应对？
    21. 24:46当年B站第一次BP漏出引发的喧嚣
    22. 26:14当年泡泡玛特的故事
    23. 28:40联想到了北大的“韦神”
    24. 30:32这些问题过于“超纲”了
    25. 31:03从京东刘强东的内部信和皮特蒂尔的观点看企业家的对外表达
    26. 34:51历史上还有几次类似的BP漏出事件
    27. 39:46一级市场投资人的能力依然还是很“参差”的
    28. 40:27去年的“智谱”老股BP
    29. 42:51我个人猜测当时的情况
    30. 44:04如何评判一份BP的成色
    31. 48:44一级市场如何看待“消息”
    32. 49:53之前一阵子小红书的老股的价格新闻