PODCAST · 屠龙之术

2025 年 2 月节目

4 期 · 4 期带分节

  • 02-26Vol.53 中概股价值重估？小心成为站岗的人---with 沈帅波
    1. 02:06所谓的“东升西落”
    2. 05:18春节期间deepseek爆火的原因
    3. 09:38当下创业的建议
    4. 17:44大模型公司还有机会吗？
    5. 21:23微软ceo近期的表态
    6. 25:14AI大浪会不会带来更严重的“空心化”？
    7. 29:21AI在当下对已有业务公司的增强效应更明显
    8. 31:01现在看什么项目
    9. 33:20这一波会有“大家伙”吗？
    10. 35:45“小生意”的可能性
    11. 37:48就没想着自己干点什么？
    12. 39:00为什么不炒股？
    13. 41:49当下一级市场的困境
    14. 48:19退出真的太难了
    15. 50:36人形机器人
    16. 52:40围城死局怎么解？
  • 02-24Vol.52 74页PPT解读Deepseek与AI Agent
    1. 02:30标题页开始
    2. 02:51上来先整个梗图
    3. 03:38去年的年度报告：Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年
    4. 03:57OpenAI给出的AGI实现阶段
    5. 05:50今天的内容框架
    6. 07:17第一章
    7. 07:40一些可以多想想的问题
    8. 09:44重要的时间线
    9. 14:30模型本身的能力
    10. 16:43模型使用成本
    11. 18:14海外媒体疯狂报道
    12. 18:26冯骥老师的“国运”定义
    13. 19:40什么是“国运”？
    14. 20:16fake文章刷屏
    15. 22:16用户层面的爆发
    16. 23:19又是一些真的思考的问题
    17. 28:04第二章
    18. 28:35一个简单到不能再简单的逻辑
    19. 29:13mag7
    20. 29:17股价的上涨
    21. 29:48更细化和更长周期看
    22. 30:21第一个共识：英伟达
    23. 30:38盈亏同源
    24. 31:32三浪叠加
    25. 31:52第二个共识：云
    26. 32:41第三个共识：capex
    27. 34:15疯狂买卡
    28. 34:40钱是最简单的衡量标准
    29. 35:54一级市场也一样
    30. 36:18星际之门计划
    31. 36:42英伟达-梯云纵
    32. 36:53第四个共识：向上游去-芯片
    33. 37:13没有人想被卡脖子
    34. 37:27再上游-能源-电-核电
    35. 37:56第五个共识：投资与并购
    36. 38:20“掏空式并购”
    37. 38:34自身业务
    38. 38:57可以抄作业的中国巨头们
    39. 39:57“小龙”们
    40. 41:13第三章
    41. 41:39贾维斯悖论
    42. 42:24预训练失效+数据收敛
    43. 43:05强化学习与推理模型
    44. 44:29如何复现o1
    45. 45:57cot+prm催生更大的数据标注需求
    46. 46:58但prm好像不对
    47. 47:56针对结果的强化学习
    48. 51:26r1的产生过程
    49. 52:49同样的方法微调其他开源模型
    50. 53:18为什么scale要跳反
    51. 53:47没有护城河
    52. 54:09强烈推荐张涛老师的
    53. 54:55第四章
    54. 55:10还是先看deepseek
    55. 56:21为什么会爆？
    56. 57:25话题延展到搜索
    57. 58:39搜索进化的标志
    58. 1:00:41infra
    59. 1:01:19大家都接入了
    60. 1:01:48微信接入
    61. 1:03:00抖音的策略
    62. 1:03:32护城河在哪呢？
    63. 1:04:01钱依然是最好的标准
    64. 1:04:31代码领域的案例
    65. 1:05:37所以到底什么是Agent
    66. 1:06:43回去找定义
    67. 1:07:0624年就出现的一些趋势
    68. 1:08:11真-Agent
    69. 1:09:05需要做什么
    70. 1:10:24我们似乎发现了一些熟悉的东西
    71. 1:10:55新的问题
    72. 1:11:40巨头们的选择
    73. 1:13:54但事情好像又变了
    74. 1:15:43结尾
  • 02-07Vol.51 那些关于DeepSeek的谣言与误解
    1. 00:04:08Lily眼中春节DeepSeek的爆火
    2. 00:10:06“国运”这个形容词的第一次出现
    3. 00:10:37老黄的内部信+梁文峰的知乎回答都是AI写的
    4. 00:11:30什么是“假的”，如果已经形成共识，那还是假的吗？
    5. 00:12:39美国AI沙皇五步绝杀—也是AI写的！（正版看这里《特朗普的“AI沙皇”David Sacks谈DeepSeek》）
    6. 00:13:24《中美人工智能能力脱钩法案》，会导致每个下载 DeepSeek的美国人被罚一亿美元？—还是假的（正经分析看这里《“美中人工智能脱钩”法案，能通过吗？》）
    7. 00:14:00顶级AI产品经理视角下的DeepSeek全球爆火过程
    8. 00:16:03DeepSeek在美国：从核心AI圈讨论到彻底破圈，还得感谢Mark Andreessen（硅谷顶级风投机构a16z的联合创始人）
    9. 00:19:23DeepSeek V3创新已经很强，但不过就是另一个GPT4o
    10. 00:20:18DeepSeek R1第一次验证了ORM强化学习路径（你问OpenAI O1？—没公开就等于没有哈）
    11. 00:20:29了解DeepSeek R1更多技术细节（ 张小珺商业访谈录：《逐句讲解DeepSeek-R1、Kimi K1.5、OpenAI o1技术报告》）
    12. 00:21:27DeepSeek破圈根本原因：全球第一个免费的既有推理模型能力，又可以实时搜索知识，并不断结合、反思的产品，带来全新用户体验
    13. 00:27:03美国主流媒体及学界对中国AI发展长期冷落，英语世界信息极度落后，假消息满天飞
    14. 00:28:00英文世界第一大假消息：DeepSeek 秘密武器罗福莉
    15. 00:28:32英文世界第二大假消息：DeepSeek只是幻方量化的副业项目
    16. 00:29:12英文世界第三大假消息：DeepSeek R1训练成本只要600万美元，打垮英伟达算力叙事
    17. 00:30:06回本溯源详解“DeepSeek R1训练成本600万美元”
    18. 00:32:28“DeepSeek 成本600万美元”在美舆论逐渐离谱全过程
    19. 00:32:43实际成本对比：600万美元干了几千万美元的活
    20. 00:35:07美国主流AI叙事：科技巨头百亿美金级投入 vs 主要参与者数十亿美金级投入 vs 挑战者数亿美元级投入
    21. 00:37:00在美国科技巨头数千亿美金的AI基础设施投入面前，DeepSeek的600万美金变成神话
    22. 00:38:24现实的成本对比叠加中美各方民族情绪后，事实变得不重要了
    23. 00:42:00DeepSeek爆火给国内做AI基础设置、云服务、套壳产品的厂商带来的机会
    24. 00:43:50DeepSeek R1的出现对英伟达到底是利好还是不利？谁也说服不了谁
    25. 00:46:40美国西岸的都在买英伟达，而东岸的都在卖英伟达
    26. 00:47:26AI产品经理视角下，未来三年AI推理算力需求可能扩大100倍
    27. 00:48:02算力需求是上涨了，但英伟达都能吃掉吗？
    28. 00:49:35DeepSeek有五万块H100芯片？白宫都惊动了，但还是假消息
    29. 00:51:34Deepseek R1的出现，说明美国出口管制自食恶果，还是出口管制不足，应继续加强？
    30. 00:53:45DeepSeek到底有多少张卡？
    31. 00:56:13但凡读过DeepSeek V2和V3两篇论文的人，都不可能相信DeepSeek有5万张H100
    32. 00:57:22OpenAI/美国质疑Deepseek蒸馏其先进模型，“偷窃”美国先进技术，到底成不成立？
    33. 00:57:49什么是模型蒸馏
    34. 01:00:00模型蒸馏是行业内公开的“秘密”
    35. 01:00:38蒸馏在整个模型训练过程中只是一个小的技术点
    36. 01:01:08DeepSeek蒸馏ChatGPT的谣言是如何产生的？
    37. 01:02:20为什么DeepSeek APP会回复说自己是ChatGPT？
    38. 01:05:06OpenAI现有产品设计上，已经封锁了真正意义“模型蒸馏”的可能性
    39. 01:07:11从法律角度看美国对DeepSeek偷窃美国模型技术的指控
    40. 01:09:47模型蒸馏是否违法，边界模糊，尚无定论
    41. 01:11:08美国政府对“模型蒸馏”反应激烈
    42. 01:12:29技术上，限制“模型蒸馏”实操性不大
    43. 01:12:54OpenAI自己面临非法爬取全网数据、广泛侵犯知识产权的问题，指责DeepSeek蒸馏违法，未免太过双标
    44. 01:15:16美国对“模型蒸馏”如此敏感，是因为他们认为中国是在“搭便车”
    45. 01:16:41AI合规问题本质上是新技术发展与既有规则体系之间的矛盾，大家都还在探索期
    46. 01:17:38全球各国挑战DeepSeek数据合规，是否过于严苛且双标？
    47. 01:18:49当今地缘政治环境下，任何一个科技头部应用的出海落地都不是一件简单的事情
    48. 01:19:54美国对华科技竞争政策全解
    49. 01:20:50拜登政府时期：芯片出口管制、中美数据脱钩、对华科技投资禁令
    50. 01:22:45川普时期：中美贸易问题和科技竞争问题一盘棋
    51. 01:23:20川普政府可能进一步限制美国AI人才向中国流动
    52. 01:24:02美国国内产业扶持 + 国外限制中国AI发展：确保AGI首次发生在美国
    53. 01:24:56DeepSeek R1的火爆，引发美国对华AI竞争恐慌，恐带来过度回应和反制措施
    54. 01:27:37欧盟看中国科技企业出海：就事论事，变相收“监管税”
    55. 01:28:48美国看中国科技企业出海：国家安全威胁，监管规则不断完善，有意识地推动双方脱钩
    56. 01:30:51创业者视角：放弃幻想，兵来将挡，水来土掩
    57. 01:33:22DeepSeek R1之后，再看国内大模型公司的护城河：原来移动互联网时代的DAU叙事结构不再适用
    58. 01:35:50DeepSeek R1给未来AI应用的发展带来无限想象力
    59. 01:37:34DeepSeek R1之后，再看国内AI六小龙：技术路线还跟不跟？是不是要开源？商业化怎么办？
    60. 01:40:32DeepSeek免费开源，那他们如何盈利？
    61. 01:43:55“异类”DeepSeek，可能是世界范围内最适合去实现AGI的
    62. 01:47:38对推理模型，从业者们也都还在探索期，对接下来半年保持期待
    63. 01:49:412025年，可能是AI Agent实际落地年
    64. 01:51:34模型技术极速发展、迭代迅速，实体企业应该何时实际落地投入？
    65. 01:53:16模型必定商品化，实体企业不必在训模型层面投入
    66. 01:53:55行业迅速变化，如果今天还不深度参与，可能就没机会了
    67. 01:55:10DeepSeek被海外黑客攻击导致频繁停止服务，国内各安全厂商团结一致抵御---完完全全假消息！！！
    68. 01:56:35教你如何在电脑、手机上本地部署使用DeepSeek---伪概念 ！！！实际效果跟满血版DeepSeek R1相差十万八千里
  • 02-06Vol.50 成本+10元的策略能撬动保健品行业么？---对话朱萧木
    1. 00:55从辅助创业到自己创业的转变
    2. 03:08上个时代资本-烧钱的叙事结构
    3. 03:51Flow电子烟的创业故事
    4. 06:40第二次创业---参与交个朋友电商直播
    5. 10:27成为了“站在舞台前面”的角色
    6. 12:03当年老罗的直播对于抖音电商直播的意义
    7. 16:09营养工厂之前的一次尝试---减龄咖啡
    8. 21:30从朋友圈众筹开始的营养工厂
    9. 23:39第一个爆款---NMN
    10. 26:54中国电商环境，保健品可能必须得高毛利
    11. 27:58每周众筹+1个新Sku+成本上加服务费10元的策略
    12. 30:31当下营养工厂的用户画像
    13. 35:1425年的规划
    14. 41:08为什么重点做播客上的推广
    15. 44:45聊聊另外一位合伙人---Kevin
    16. 53:59某种意义上的PMF