PODCAST · 屠龙之术

2024 年 12 月节目

4 期 · 4 期带分节

  • 12-17Vol. 46 互联网行业“攒局”往事---with 潘乱/阑夕/程苓峰
    1. 01:08程老师写那篇文章的原由
    2. 03:13大厂的一些其他攒局案例
    3. 05:04提了一嘴熊猫TV
    4. 06:27“这个公司到底是谁的？是你的吗？”
    5. 07:21百度的“路径依赖”
    6. 08:24夏一平与龚宇对比
    7. 10:30十年前的腾百万-飞凡电商
    8. 11:30百度为什么要兜底？
    9. 12:36百度曾经想的是“阿波罗inside”
    10. 13:44百度不成，那华为呢？
    11. 15:04魅族和吉利呢？
    12. 17:20当年的阿里云移动OS
    13. 18:34“躬身入局”与“肉身入局”
    14. 19:51月之暗面的case
    15. 20:30西湖辰心CEO朋友圈找CEO
    16. 23:12顺势而为可能过时了
    17. 24:55当年的打车软件-大黄蜂
    18. 26:38后大钲资本时代的瑞幸咖啡
    19. 27:40快手的案例可能是少有的“成功”案例
    20. 29:07有的人天生适合0-1而不适合1-100
    21. 30:00外企可能耽误了一代人
    22. 34:20今天的大厂可能就是20年前的外企
    23. 34:51百度当年的航母计划
    24. 39:10百度前高管任旭阳
    25. 42:53OpenAI其实也是攒的局
    26. 45:06玉伯对企业内部创业的看法
    27. 48:01樊路远在灵犀互娱的发言事件
    28. 49:09微博的天下秀和小咖秀
    29. 49:57叮当和樊路远可能都没错，那错在谁？
    30. 52:30爱奇艺的功劳，龚宇大还是robin大？
    31. 54:07同样问题在搜狗，王小川和张朝阳谁功劳大呢？
    32. 54:15微信里，张小龙还是pony马？
    33. 55:48robin其实是一个挺愿意抢功劳的人
    34. 59:49老生常谈的米聊与微信
    35. 1:01:45程老师说腾讯一直是被低估的
    36. 1:03:48至少在文娱板块，拼航母只有腾讯拼成了
    37. 1:05:45字节早期一直靠收购实现团队增强
    38. 1:08:22字节和腾讯的确定的扩展性是什么？
    39. 1:16:24字节如日中天的今天，是不是也可以期待新的浪潮了
    40. 1:17:21大厂分拆
    41. 1:19:17大厂到后期其实也是政治
    42. 1:21:55字节为什么收购musically
    43. 1:24:55腾讯视频与孙忠怀
    44. 1:27:50战略投资
    45. 1:30:51大厂涨薪更多靠跳槽
    46. 1:32:30孙忠怀和腾讯视频故事的另外一面解读
    47. 1:35:24“江湖不是打打杀杀”
    48. 1:36:40京东的各种分拆
    49. 1:38:15拆分占过去10几年互联网独角兽/上市的1/3左右
    50. 1:39:52元气森林与挑战者资本
    51. 1:41:53当年华为的李一男
    52. 1:42:50张一鸣和字节还是nb的
    53. 1:44:56上个价值：存在就是合理的
    54. 1:46:46我们的标准还是太高了
  • 12-12Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年
    1. 01:27我们从标题说起
    2. 03:17真的“放缓”了吗？
    3. 03:52内容目录
    4. 04:17第一个主题
    5. 04:28OpenAI这一年
    6. 05:50创纪录的1570亿美金估值
    7. 06:25例行卖老股
    8. 08:15Sam的难题
    9. 10:06Claude
    10. 11:09强大的Claude
    11. 12:23X.ai
    12. 13:56推理成本下降
    13. 14:21开源 VS 闭源
    14. 15:04第二章：巨头
    15. 15:12Mag 7
    16. 15:47当成一个整体
    17. 16:28分别看
    18. 17:18共识1
    19. 19:24第二个共识：云
    20. 19:49第三个共识：Capex
    21. 20:35赤裸裸的衡量标准
    22. 21:34军备竞赛
    23. 22:17数据中心
    24. 22:30英伟达收入构成
    25. 22:56共识4：往上游去（芯片）
    26. 24:12往能源去
    27. 25:13共识5：投资与并购
    28. 25:41最后的共识：自研业务
    29. 26:33第三个话题：应用
    30. 26:48项目分类就很难
    31. 27:13红杉美国的分法
    32. 27:43A16Z的分法
    33. 28:48分不清楚了
    34. 29:24我就不分了
    35. 29:48多模态
    36. 30:152023的AI视频
    37. 30:36sora发布之前的闹剧
    38. 31:23sora发布
    39. 32:03主流视频模型
    40. 32:25AI-3D
    41. 33:09AI搜索
    42. 33:55coding
    43. 34:32cursor
    44. 35:07AI陪伴
    45. 35:16c.ai
    46. 35:58onlyfans
    47. 36:23agent
    48. 36:57硬件
    49. 38:10一级市场
    50. 38:20先进生产力
    51. 38:51募资
    52. 39:24创业公司估值
    53. 39:46IPO
    54. 40:13独角兽溢出
    55. 40:39并购
    56. 40:55AI投资主题
    57. 41:26AI宇宙
    58. 41:25拿了大钱的
    59. 42:09更“溢出”
    60. 42:23那些问题和答案
    61. 44:30中国
    62. 44:34中国大模型
    63. 44:41旧叙事结构
    64. 45:21移动互联网
    65. 46:33移动互联网的共识
    66. 47:20我们不一样
    67. 47:31没有标准答案的问题
    68. 48:18看2c
    69. 50:07“古典”
    70. 50:46智谱
    71. 51:36月之暗面
    72. 52:12minimax
    73. 52:39百川智能
    74. 53:1401万物
    75. 53:44阶越
    76. 54:14幻方
    77. 54:38上一代的四小龙
    78. 55:45真假四小龙
    79. 56:33送命题
    80. 57:45中国的巨头
    81. 57:50“抄作业”
    82. 59:08值得聊的公司
    83. 59:29百度
    84. 1:01:17阿里
    85. 1:02:12腾讯
    86. 1:03:23华为
    87. 1:03:57一些“诸侯”
    88. 1:04:23字节和其他
    89. 1:04:53豆包app
    90. 1:05:28模型推理成本
    91. 1:05:58其他应用
    92. 1:06:18字节AI业务list
    93. 1:06:47为什么可以做到？
    94. 1:08:07中国应用实践
    95. 1:08:17全景图
    96. 1:08:36我选的分类
    97. 1:09:06生产力工具
    98. 1:09:35AI搜索
    99. 1:10:44AI视频
    100. 1:11:29AI陪伴
    101. 1:12:22AI教育
    102. 1:13:02AI硬件
    103. 1:14:01眼镜
    104. 1:14:35AI手机
    105. 1:15:24华强北
    106. 1:16:16一些观察
    107. 1:16:58什么是“中国”公司
    108. 1:18:32三级火箭理论
    109. 1:19:03利息可以养活团队
    110. 1:20:19真-独立开发者
    111. 1:20:47“元”的执念
    112. 1:21:49中国一级市场
    113. 1:22:25冉总的那句话
    114. 1:23:29募资
    115. 1:24:33投资
    116. 1:25:19退出
    117. 1:25:46并购
    118. 1:26:15回购
    119. 1:26:39汪华老师的大实话
    120. 1:27:35但……
    121. 1:28:58完结，撒花～
  • 12-11Vol.44 “着火点”找到了---再聊月之暗面仲裁案
    1. 00:19前情提要
    2. 03:04问题被收敛了
    3. 04:20我看到朱老板爆料的当下反应
    4. 08:07fiduciary duty到底是什么？
    5. 10:02每家基金对于投资团队在被投项目做董事所获得利益的处理方式不尽相同
    6. 11:09张颖的表态：摆在台面上
    7. 11:26VC行业对于从业者的道德底线要求一直都很高
    8. 13:16张作为循环的董事，对循环的责任和义务
    9. 18:54基金内要有人帮你说话的背后
    10. 21:09第一个核心时点：张获得月之暗面股权的时点
    11. 25:04循环智能拆分月之暗面董事会决议的有效性
    12. 35:13谈股权和实际获得股权的时间点确认
    13. 36:53金沙江和张予彤之间的受托责任
    14. 39:37中国可能没有真正意义上的交班
    15. 44:07到底金沙江的什么利益被张侵犯了？
    16. 54:21张到底有没有披露这些利益
    17. 1:00:25张是否有披露给其他循环智能股东
    18. 1:03:35张在金沙江离职是想走就瞬间能走的么？
    19. 1:10:18VC从业者可能就是需要20年周期的“延迟满足”
    20. 1:14:19理发师的梦想是什么？单干
    21. 1:16:0424年初的那轮老股套现
    22. 1:19:24猜测后续阿里的态度
    23. 1:27:03朱老板发声的时间点选择
    24. 1:29:25仲裁一旦开打，仲裁费+律师费可能会是一个天文数字
    25. 1:38:55Lily想为张说几句
    26. 1:40:54杨应该也保持沉默
    27. 1:42:56我天生是个小人，所以小人的角度看……
    28. 1:46:49后续的发展可能
  • 12-09Vol.43 “超越”总是发生在不经意间，2024年互联网小总结---with潘乱、阑夕、凤雅
    1. 01:21从短剧说起
    2. 02:47之前乱总和我聊过短剧
    3. 03:41短剧在今天已经不仅仅是内容
    4. 05:36和早年积分墙有什么区别？
    5. 07:02去年抖音开放广告投放跳转小程序是一个有重大意义的事件
    6. 08:55短剧内容的变化趋势
    7. 10:24递延到老年用户这个话题
    8. 14:49中国网民发展阶段：极客人群-下沉人群-20年疫情后
    9. 16:20腾讯视频孙忠怀提出对长视频商业模式的质疑
    10. 18:10内容所包含的信息/情绪量的急剧“通货膨胀”
    11. 21:24“太长不看”
    12. 23:25苹果vs微信
    13. 27:21小游戏的“扣钱”之道
    14. 28:48小游戏端+app端，也是“跨端”
    15. 30:13直播流水可能超过了游戏
    16. 31:35今年唯一的变量可能就是黑神话
    17. 32:08游戏的立项很难
    18. 33:04游戏横盘3000亿，直播也应该接近或者超过了
    19. 34:31高频恰恰是AI的软肋
    20. 35:47豆包的增长
    21. 39:05日均时长几分钟的产品……
    22. 40:09不能回避的“买量”
    23. 41:06投放端看，B站Up的报价显示AI方向单价高2-4倍
    24. 42:28我年度报告中的一张
    25. 44:15百度文库的案例值得被提一嘴
    26. 45:37投放基建设施的“升级”
    27. 48:17支付宝的变化
    28. 50:30在线教育：轻舟已过万重山
    29. 51:35拼好饭与闪购
    30. 55:25播客的“崛起”
    31. 1:00:42B站的单季度盈利与知乎的单季度马上盈利
    32. 1:02:29快手
    33. 1:04:07小红书的视频化
    34. 1:05:01字节的非AI产品
    35. 1:06:42搜索与AI搜索
    36. 1:13:13互联网医疗的变化