2023-02-06技术
Runway 发布 Gen-1
视频到视频的风格迁移工具，只能改造已有素材，不能凭空生成。
标志着AI 视频的起点是「滤镜」而非「创作」。此时它对影视行业毫无威胁。
本报告以「从业者被冲击的先后顺序」为观察窗口，反推 AI 视频模型的能力演进。核心判断是——每一个岗位倒下的时间点，都精确对应着某项技术能力成熟的时间点。因此本报告以时间轴为主干。
如果只看四个数字，就能理解 2026 年这个行业发生了什么：技术锁一道道打开，岗位一层层塌陷，而观众并没有买账。
技术突破到岗位崩塌的传导周期约为 10—14 个月，且正在缩短。反过来说：想知道 AI 视频真正能做什么，不要看发布会，看谁失业了。
技术、产业、从业者、监管、商业、国际六条线索按时间交织排列。点击标签筛选任一条线索单独阅读；金点为改变格局的关键节点。
视频到视频的风格迁移工具，只能改造已有素材，不能凭空生成。
由开源模型 ModelScope 生成，画面严重畸变、人脸融化、仅数秒、无声。
AI 是核心议题之一。
可从文本直接生成约 4 秒无声视频。
63 年来首次两大工会同时罢工。
为艺人安全存储面部 / 身体 / 声音的数字复制品。
确立「数字复制品」（Digital Replica）与「合成演员」（Synthetic Performer）须知情同意与付费，且数字复制品不得用于规避群众演员的雇佣。
宣称可生成最长 60 秒、1080p 的连贯视频，OpenAI 将其定位为视频领域的「GPT-1 时刻」。仅开放给少量安全测试员与创作者，公众无法使用。
不到 1 小时观看超 2000 万，成交额超 5000 万元。
北京互联网法院对殷某某案作出一审判决，判赔 25 万元，认定开发、分销多个主体承担责任。
宣称最高 1080p、最长 2 分钟、30fps。
快手星芒短剧出品，创作者「闲人一坤」执导（注：此为短剧创作者，非同名演员），可灵 AI 提供技术支持。共 5 集，全剧约 99% 镜头由 AI 生成，制作周期约 2 个月。上线 3 天全平台曝光量超 5200 万，全网总曝光量超 4.3 亿（快手口径；另有「站内播放近千万」的口径，统计维度不同）。
博纳影业 AIGMS 制作中心 + 抖音 + 即梦 AI 联合出品。截至 2026-01-14，博纳影业在投资者互动平台披露全网累计播放 1.6 亿次，入围纽约国际电影节最佳 AI 电影单元等国际影展。
争议焦点是数字复制品与 AI 语音。
实际开放版本能力低于 2 月 Demo，最长 20 秒、1080p。
4K 分辨率、显著改善的物理规律理解。
杭州炬核智能出品，共 11 集，90% 场景 AI 生成，制作周期 3 个半月，总成本约 60 万元。上线 9 天全网播放超 4000 万，抖音端收益超 30 万元。
核心卖点是「World Consistency」：同一角色、同一场景可在多个镜头中保持稳定。
首次实现原生音画同步生成：模型同时输出画面、对白、音效、环境音，口型与语音自动对齐。
据百度官方数据：吸引超 1300 万人次观看，GMV 突破 5500 万元（超过其真人首秀）。全场近 7 小时，直播订单量较真人提升 150%，AI 调用知识库 1.3 万次、生成 9.7 万字讲解。
含 AI 同意与披露条款；实时生成场景（如 AI 语音聊天机器人）使用数字复制品须支付不低于基准 7.5 倍的费用。
区分低风险 / 高风险场景，要求不得复制受版权保护内容、不得替代工会覆盖的工作、不得在未经同意下生成新表演；创建数字表演者或声音须取得明确书面同意。此前 Netflix 已在剧集《The Eternaut》中用生成式 AI 完成 VFX。
要求「显式标识 + 隐式标识」双轨制。
荷兰技术人 Eline Van der Velden 旗下 Particle6 / Xicoia 推出，多家经纪公司传出兴趣。Emily Blunt、Whoopi Goldberg、Melissa Barrera 等强烈反对。SAG-AFTRA 声明「创意应当以人为本」，称其为「用被窃取的表演让演员失业」；经纪巨头 WME 明确表示不代理 AI 演员。创作者后透露另有约 40 个 AI「演员」在筹备中。
支持约 16 秒连贯叙事、多镜头指令跟随、原生音频、「Cameo」真人客串。OpenAI 表述：初代 Sora 是「GPT-1 时刻」，Sora 2 则「直接迈入 GPT-3.5 时刻」；奥特曼称「这感觉像是创意领域的 ChatGPT 时刻」。
广电总局网络视听节目管理司司长王小亮公布：2025 年微短剧上线 3.3 万部，国内用户近 7 亿，市场规模突破千亿元（较 2024 年翻番）。
首个完整采用 MoE 架构、参数达 2000 亿的视频生成基础模型，原生多模态音视频联合生成。在 Artificial Analysis Video Arena 上文生视频 Elo 1269、图生视频 Elo 1351 双榜登顶，超越 Kling 3.0、Veo 3、Sora 2 与 Runway Gen-4.5。有实测文章称其「视频生成可用率已提升至 90% 以上」（厂商与媒体口径，含营销成分）。
每月上线超 1 万部 AI 漫剧。据 DataEye 研究院，2025 年漫剧市场规模达 168 亿元、整体播放量超 700 亿，预估 2026 年达 243.6 亿元。
国内 AI 漫剧活跃承制方从 1216 家暴跌至 698 家。纯付费漫剧 ROI 降至 1.1；千次播放收益从 2025 下半年的约 60 元降至 15—30 元；约 90% 的 AI 短剧公司处于亏损。2025 年全行业约 6 万部漫剧，播放破亿仅 96 部（爆款率 0.16%），到 2026 年 2 月末降至 0.117%。
参与者包括边江、张磊、吕艳婷等知名配音演员。配音演员沈安宇公开表示收入已缩水至巅峰期的 1/5（降约 80%）。
认定短剧制作方与播出方构成肖像权侵权，依据《民法典》第 1019 条「禁止利用信息技术伪造他人肖像」。
未备案作品全网下架。
报告披露：12.78 万部在播作品中破亿率仅 0.117%，近九成观众对 AI 内容「表情空洞、情感虚假」表示不满。同期中国青年报对 1334 人的调查给出更精确的数字：89.2% 受访者觉得当前 AI 表演有「出戏」或不适感。
据虎嗅报道：2025 年 8 月约 150 个真人短剧组，到 2026 年 5 月仅剩 33 个。横店 14 万注册群演，日均仅 800 个有效通告。有群演反映春节后连续 40 天零通告。
拟要求每集显著提示、分类备案与发行许可，明确不得宣扬拜金主义。
实现 30 秒单段原生直出、支持最多 50 个全模态参考素材、原生 4K 输出。
出道一月抖音播放超 2.5 亿，巨量星图报价：1—20 秒 16.8 万元、21—60 秒 20.8 万元、60 秒以上 25.8 万元。（数据来源为流媒体网转载「传媒圈」，属二手来源，谨慎引用）
三年里能力指标一路上台阶。但真正决定「谁安全」的，不是它已经能做什么，而是它至今做不好什么。
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 单次时长 | ~4 秒 | 20 秒（实际开放） | 16 秒（Sora 2） | 30 秒单段（Seedance 2.5） |
| 分辨率 | 512p 级 | 1080p — 4K | 1080p — 4K | 原生 4K |
| 声音 | 无 | 无 | 原生音画同步（Veo 3） | 原生多模态联合生成 |
| 角色一致性 | 无 | 极差 | 跨镜头可控（Gen-4） | 50 个参考素材可控 |
| 可用率 | 极低 | 低 | 中 | 宣称 90%+ |
| 做不好的能力 | 具体表现 | 对应保护了哪些岗位 |
|---|---|---|
| 微表情与情感层次 | 「面瘫演技」、情绪转折生硬 | 主演、有台词的角色演员 |
| 复杂肢体动作、手部 | 手指变形、身体穿模（花滑、武术等） | 武行、动作替身、舞蹈演员 |
| 多人同框互动 | 五官漂移、肢体融合、身份互相污染。有实测显示普通工具双人同框有效成片率仅 31%，单条合格片平均需生成 16 次 | 对手戏演员、群像戏 |
| 长镜头连贯叙事 | 分段越多一致性越崩 | 导演、场面调度 |
| 细节一致性 | 突然变脸、服装颜色跳变、画风从 3D 突变 2D | 剧本统筹、服化道 |
2025 年微短剧上线 3.3 万部、用户近 7 亿、市场规模突破千亿元；到 2026 年 Q1，AI 微短剧已占新上线作品的 95% 以上。但同一季度，承制方数量减少 42%。
| 维度 | 传统真人短剧 | AI 短剧 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 单分钟成本 | — | 两年前约 3000 元 → 2026 年几十元至 200—300 元 | 90%+ |
| 单集成本 | 万元以上，头部 50 万元+ | 10 万—20 万元，漫剧可低至数百元 | 90%+ |
| 100 集整剧报价 | 50 万元以上 | 10 万—15 万元 | ~75% |
| 制作周期 | 约 2 个月 | 2 周以内 | ~85% |
| 演员成本 | 头部爆款男主分账曾超 150 万元 | 近乎为零 | ~100% |
冲击是从中间向两端蔓延的：头部明星因不可替代的号召力受影响小，群演因可完全替代已崩塌，腰部演员正处在 AI 能力边界的正上方。点击「冲击程度」表头可反向排序。
| 岗位 | 冲击程度▼ | 关键证据与时间点 |
|---|---|---|
| 群众演员 / 特约 | 已大面积替代 | 2026-05，横店真人剧组同比降 97%；14 万群演日均 800 个通告 |
| 模特 / 平面 / 广告 | 早期替代 | 电商数字人渗透率高：刘强东数字人 GMV 超 5000 万、罗永浩数字人 5500 万 |
| 配音 / 声优 | 最早最深 | 2024-04 殷某某案判赔 25 万；2026-03 数十人联名抵制；沈安宇收入降约 80% |
| 腰部主演 | 片酬腰斩，危险区 | 单集数千元 → 一两千元；部分腰部明星商业报价同比降 37% |
| 摄影 / 灯光 / 美术 / 场务 | 实景岗位萎缩 | AI 短剧无实景、无真人，剧组岗位需求锐减 |
| 编剧 | 高渗透，人机协作 | AI 生成剧本可每日更新 3 集；AI 编剧岗大量出现 |
| 后期（剪辑 / 特效 / 调色） | 人机协作最深 | AI 让特效、预演效率提升 3—10 倍 |
| 头部主演 | 影响有限 | 号召力与情感表演仍不可替代 |
月薪普遍 1.5 万起，头部达 2.5 万—5 万元（网易 AI 漫剧主编 / 编剧岗曾开出 2.5 万—5 万）。
负责分镜设计、提示词工程、素材筛选标准与整体叙事把控。
负责反复生成并筛选可用素材，月薪 4000—8000 元，从业者自嘲为「赛博流水线工人」。
「抽卡师」月薪 4000 元这个数字本身就是技术边界的证明——如果 AI 真的可控，就不需要人去抽卡。
AI 没有消灭岗位总量，而是重构了岗位的价值分布：判断力与叙事能力溢价，重复性执行贬值。
中间层被抽空，这是所有自动化浪潮的共同形状。
好莱坞用集体谈判划边界，中国用市场竞争定价格。两条路径在同一时间轴上并行，结果截然不同。
罗永浩数字人百度电商首秀 GMV 5500 万元，超过其真人首秀；订单量较真人提升 150%。
2025 双 11「真人 + 数字人」双轨模式季度 GMV 环比增长 313%。
《流浪地球》系列用 AI 复原吴京、刘德华年轻模样，李雪健部分镜头 AI 重建；积压剧靠 AI 换脸「复活」播出。
对照：2014 年《捉妖记》因艺人问题曾追加 7000 万元重拍。
CAA Vault 为艺人存储面部 / 声音数字复制品；SAG-AFTRA 与 Replica Studios、Narrativ 达成声音 AI 授权协议。
确立「知情同意 + 付费」标准，是抵制之外的第二条路。
把技术事件与劳动力市场后果放在同一条时间轴上，传导周期清晰可测。
| 时间 | 技术事件 | 从业者后果 | 时滞 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | Runway Gen-4 实现跨镜头角色一致性 | 2026-05，横店真人剧组降 97% | ~14 个月 |
| 2025-05-20 | Veo 3 实现原生音画同步 | 2026-03，配音演员联名抵制、收入降 80% | ~10 个月 |
| 2026-02-12 | Seedance 2.0 可用率宣称 90%+ | 2026 Q1，AI 微短剧占比超 95% | ~同步 |
观察指标：单段直出稳定时长（当前 Seedance 2.5 为 30 秒）与微表情可控性。
触发点：一旦单段直出稳定突破 1 分钟且微表情可控，腰部主演将进入替代射程。这是所有从业者和制作方都应盯住的信号。
分角色、分阶段，带触发信号。
群演、通用配音、平面模特、初级剪辑应假设岗位持续萎缩，主动向「人机协作」角色迁移：学习 AI 工作流（分镜提示词、素材筛选、AI 后期），转型 AI 导演 / 主编 / 视觉指导（月薪 1.5 万—5 万，需求暴涨 179%）。
触发信号：所在细分领域 AI 渗透率超 50%，或个人接单量连续两季下滑超 30%。
通过正规渠道登记与授权自己的数字分身和声音（对标 CAA Vault、SAG-AFTRA × Replica 模式），把「被盗用」转为「授权变现」。
同时用既有判例（殷某某案 25 万元、迪丽热巴案）建立议价与法律保护。
复杂情感表演、即兴创作、现场对手戏、原创剧本与审美判断、导演级叙事把控。
这些正是第 03 节「做不好的能力清单」的镜像。